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BofA revisa a la baja las estimaciones de Eversource (ES), mantiene la calificación de compra
El 27 de marzo, el analista de BofA, Ross Fowler, redujo la recomendación de precio de la firma en Eversource Energy (NYSE: ES) a $73 desde $82. Mantuvo una calificación de Compra en las acciones. La empresa dijo que revisó sus estimaciones de EPS para FY26-28 para reflejar un arrastre completo de 100 puntos base de ROE base en 2026 relacionado con la Opinión No. 594. Señaló que la decisión restablece el ROE base de los propietarios de transmisión de Nueva Inglaterra en 9.57% e introduce dos obligaciones de reembolso.
Durante la llamada de ganancias del cuarto trimestre de 2025, la compañía dijo que espera que las ganancias por acción en 2026 estén entre $4.80 y $4.95. Indicó que el crecimiento de las ganancias será más moderado, señalando la temporización de decisiones regulatorias clave, junto con la presión relacionada con la recuperación de costos de Aquarion y tormentas. John Moreira, Vicepresidente Ejecutivo, CFO y Tesorero, dijo que las perspectivas de crecimiento más lento están en gran medida relacionadas con la espera de que estos resultados regulatorios se materialicen.
Mirando más adelante, la compañía señaló un aumento más sólido en el crecimiento de las ganancias en 2027 y 2028. Espera que esto sea respaldado por resultados regulatorios mejorados, recuperación de costos relacionados con tormentas y ajustes en las tarifas de distribución. También delineó un objetivo de crecimiento sostenido de EPS a largo plazo de 5% a 7%, basado en un EPS recurrente no GAAP de 2025 de $4.76 por acción, y dijo que espera alcanzar el extremo superior de ese rango para 2028. La compañía destacó un plan de capital de $26.5 mil millones centrado en inversiones en distribución eléctrica y de gas natural, transmisión y tecnología. Agregó que incluir a Aquarion Water aumentaría el total en otros $1.3 mil millones.
Eversource Energy (NYSE: ES) opera como una empresa de servicios públicos, entregando energía a través de sus subsidiarias. Sus segmentos incluyen Distribución Eléctrica, Transmisión Eléctrica, Distribución de Gas Natural y Distribución de Agua.
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