Lincoln International presentó el viernes su expediente para una oferta pública inicial (OPI) en los Estados Unidos, abriendo camino a una rara cotización para un banco de inversión.
El mercado de OPI se ha calentado en los últimos días a medida que los temores de un conflicto prolongado en Medio Oriente se han apaciguado, con varias operaciones importantes siendo valoradas después de un breve período vacío en marzo.
«La actividad de OPI en los Estados Unidos no se ha visto afectada por las incertidumbres geopolíticas. Este desacoplamiento… destaca el potencial de la clase de activos de OPI para inversores y proveedores de servicios», declaró Josef Schuster, CEO de IPOX, a Reuters.
«Una edad de oro para las salidas a bolsa estadounidenses ha llegado».
La empresa con sede en Chicago, Illinois, reportó una ganancia neta de 214,1 millones de dólares con un ingreso de 783,8 millones de dólares en 2025, en comparación con una utilidad neta de 163,6 millones de dólares con ingresos de 578,7 millones de dólares el año anterior, según el documento de registro.
Esta cotización colocaría a la firma al lado de bancos de inversión boutique como Moelis y Houlihan Lokey, que han salido a bolsa en Nueva York desde 2010.
Fundada en 1996 por Jim Lawson y Rob Barr, Lincoln International es una empresa de asesoramiento en banca de inversión especializada en los mercados de capital privado, asesorando a fondos de capital privado, inversores en deuda privada y empresas no cotizadas.
«Observamos una demanda particularmente fuerte para las transacciones domiciliadas en los Estados Unidos en sectores especializados y creemos que esto beneficiará la OPI de Lincoln International», agregó el Sr. Schuster.
Lincoln International y algunos de sus accionistas planean vender acciones en la oferta.
REACTIVACIÓN DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES
El valor global de las transacciones ha repuntado en las últimas semanas después de una caída brusca consecutiva al inicio de la guerra en Irán, los directivos de las empresas desafiando la volatilidad para llevar a cabo operaciones de mayor envergadura.
Los altos ejecutivos de Wall Street esperan que el ritmo de las transacciones continúe acelerándose en 2026, respaldado por la flexibilización monetaria, las inversiones en inteligencia artificial y un marco regulatorio más equilibrado en los Estados Unidos.
Lincoln International se enfoca en transacciones del mercado privado que oscilan entre 250 millones y 2 mil millones de dólares en el ámbito del asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A).
Ha asesorado a Madison Industries en la venta de Madison Fire & Rescue a 3M y Bain Capital por 1.95 mil millones de dólares más temprano este año.
El año pasado, también asesoró al proveedor de pensiones empresariales Cushon en su venta al corredor de seguros WTW.
Lincoln International cuenta con alrededor de 1,400 profesionales, incluidos 161 directores generales (Managing Directors), distribuidos en más de 30 oficinas en 14 países para finales de 2025.
En octubre, Lincoln International completó la adquisición de MarshBerry, una empresa de consultoría en los sectores de corretaje de seguros, distribución de seguros y gestión de patrimonio por más de 40 años.
Goldman Sachs y Morgan Stanley actúan como co-líderes en el proceso.
Lincoln International cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ‘LCLN’.
