JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ha registrado un rendimiento positivo en el mercado financiero internacional gracias a la emisión de una deuda global de 750 millones de dólares estadounidenses con un plazo de 5 años y una tasa de cupón del 5,25% al 31 de marzo de 2026. La emisión también ha registrado una demanda 3,3 veces mayor, lo que refleja un creciente interés de los inversores internacionales en Bank Mandiri.
El director de Tesorería y Banca Internacional de Bank Mandiri, Ari Rizaldi, declaró que esta emisión era importante ya que Bank Mandiri fue el primer emisor del Sudeste Asiático en volver a acceder al mercado de bonos internacionales después de la intensificación de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio a finales de febrero de 2026.
Ari mencionó que en medio de condiciones de mercado que eran tendencialmente débiles debido a la baja actividad comercial en los Estados Unidos, Bank Mandiri aplicó un enfoque cauteloso esperando un mayor impulso durante la apertura del mercado asiático. Además, mencionó que Bank Mandiri aplicó una estrategia de ejecución intradía para limitar la exposición al riesgo de mercado mientras optimizaba el impulso positivo en desarrollo.
Ari destacó que el aumento del interés de los inversores refleja la confianza mundial en los fundamentos financieros de Bank Mandiri. La deuda ha obtenido una calificación BBB de S&P Global Ratings y Fitch Ratings, y está listada en la Bolsa de Singapur. La confianza de los inversores se refleja en una distribución diversificada, con una asignación a gestores de fondos y gestores de activos (85%), bancos (8%), instituciones gubernamentales y fondos soberanos (3%), compañías de seguros (3%) y bancos privados (1%).
Por región, los inversores provienen de Asia (69%), Europa, Medio Oriente y África/EMEA (26%), y inversores estadounidenses offshore (5%). Ari enfatizó que la diversificación de los inversores confirma la ventaja sostenible de Bank Mandiri en mantener la confianza del mercado internacional a través de sólidos fundamentos y estrategias de financiamiento disciplinadas. Cabe señalar que esta transacción está respaldada por DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas y Standard Chartered Bank como bookrunners y lead managers conjuntos.
