Entre más dure la guerra en Irán y más daño cause su repercusión económica, mejor puede ser la economía global a largo plazo.
Es una posibilidad difícil de cuadrar, especialmente con el gran número de víctimas humanas de la guerra. La guerra es fea, cruel y profundamente dolorosa, y los daños económicos de esta han afectado a miles de millones de personas en todo el mundo, muchas de ellas de maneras devastadoras.
Sin embargo, el mundo podría experimentar algunos cambios fundamentales y necesarios como resultado de la destrucción causada por la guerra. Es casi seguro que endurecerá y diversificará su cadena de suministro energético como resultado, evitando que un paso de agua de 23 millas de ancho se convierta en un punto crítico para la economía global y permitiendo que Irán cierre el mercado petrolero global. Y cuanto más caiga la economía, mayor será el incentivo para realizar esos cambios necesarios.
La OPEP también podría ser más pequeña o desmantelada, lo que potencialmente reduciría los precios del petróleo y del gas. La cadena de suministro energético podría ser más sólida, con oleoductos que evitan el Estrecho de Ormuz por completo. Y el mundo podría acelerar su transición hacia fuentes de energía renovable, reduciendo la dependencia mundial de los combustibles fósiles.
No está claro qué tipo de acuerdo, si es que hay alguno, se pueda alcanzar para poner fin a la guerra. Irán podría no verse debilitado tanto como Estados Unidos o Israel esperan. Podría continuar financiando el terrorismo y amenazando la vida y los medios de vida de sus enemigos.
De todos modos, economistas y expertos militares coinciden en que algunas mejoras a largo plazo podrían surgir de la guerra profundamente impopular.
La guerra expuso defectos estructurales significativos en la cadena de suministro energético global, un sistema complejo e interconectado que equilibra la redundancia y la eficiencia. El hecho de que Irán pudiera cortar fácilmente el acceso mundial a una quinta parte del petróleo global con algunas minas, drones improvisados y lanchas rápidas requerirá un serio juicio y cambios permanentes.
Lo más probable es que el Medio Oriente construya oleoductos de petróleo y gas que atraviesen Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para evitar el estrecho por completo.
La resiliencia en la cadena de suministro energético no podría llegar en un mejor momento: la demanda mundial de energía se ha vuelto insaciable. Las empresas tecnológicas están construyendo centros de datos de inteligencia artificial ávidos de energía a toda velocidad.
Si el mundo se aleja de la energía del Medio Oriente, Estados Unidos podría estar en una buena posición para ayudar: el gas natural sigue siendo la mayor fuente de energía para la producción de electricidad, y Estados Unidos tiene abundancia de ello, con capacidades de exportación aumentadas.
«Esto muy probablemente resulte ser algo positivo, a pesar de la desubicación económica temporal, si al final se restablece la libertad de navegación, el petróleo, el gas natural y los destilados fluyen libremente y el colapso del cartel», dijo Joe Brusuelas, economista jefe de RSM. «Esas son cosas que generalmente se ven 10-20 años después; en la neblina de la guerra, tiende a difuminarse».
Algunos cambios económicos ya se están consolidando.
OPEP, el principal competidor de Estados Unidos en el sector de los combustibles fósiles, ha comenzado a desmoronarse. Los Emiratos Árabes Unidos, el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP, anunció que abandonaría el cartel, debilitando la capacidad de la OPEP para fijar las cuotas de producción que mantienen los precios altos.
«Diversificar la producción lejos de la OPEP y hacia proveedores más confiables, particularmente Estados Unidos, debería mejorar la seguridad energética global y ayudar a estabilizar los precios con el tiempo», dijo Rob Thummel, gerente de cartera senior de Tortoise Capital.
El cambio a la energía solar también está en marcha en muchas partes del mundo debido al shock en los precios del petróleo. Las exportaciones chinas de tecnología solar, baterías y vehículos eléctricos alcanzaron niveles récord en marzo, según el grupo de expertos energéticos Ember.
«Tener una economía menos dependiente de uno o dos tipos de energía sería un verdadero positivo», dijo Mayfield.
Esos resultados optimistas no son una garantía. El nuevo régimen iraní en su lugar podría estar aún más radicalizado y empeñado en dañar a Estados Unidos, Israel y sus aliados.
«Matamos a todos sus líderes», dijo Hatfield. «No creo que sean nuestros mejores amigos».
Durante la guerra, Irán creó un plan para ejercer presión económica global, y si el Estrecho de Ormuz se vuelve menos crucial, Irán y sus proxy podrían amenazar otros canales y oleoductos en el futuro, señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.
La desmantelación de la OPEP puede sonar como algo bueno. Pero la OPEP estaba produciendo más petróleo en los últimos meses, y deshacerse del cartel reduce la probabilidad de que el mundo pueda actuar en conjunto durante una futura crisis energética global.
Los cambios que surgen del ajuste de cuentas de la guerra en Irán pueden ser más amables para unos que para otros.
Por ejemplo, un cambio a energías renovables, especialmente en Asia y Europa, podría ser a costa de la Cuenca Pérmica de Texas, que durante décadas puso a Estados Unidos en una posición envidiable debido a la revolución del shale y el fracking. Si la demanda de petróleo disminuye a largo plazo, los precios del petróleo podrían caer por debajo de sus niveles previos a la guerra, dañando a la industria.
«Mucho de esto depende de lo que sea permanente y lo que sea temporal», dijo Brusuelas.
